国运级别的创新

来源: 发布时间：2025-02-04

这个春节，金融圈最火的话题无疑是DeepSeek，引发了全球AI的一次大轰动。

这种技术突围的本质，是重新定义了人工智能时代的价值分配逻辑。当DeepSeek-Math在GSM8K测试中达到84.3%的准确率，其开源策略让全球开发者能以1/50的成本搭建专业级AI应用，这直接动摇了传统闭源模型的商业根基。DeepSeek对模型计算成本下降不是百分之几十，而是指数级别的。迭代也是从半年拉到了数周。即使最后它竞争失败了，它的历史地位也是毋庸置疑的。

展望未来，随着AI算力成本的大幅下降，AI应用也将加速崛起。数据采集和模型训练的方法将逐步简化和优化，成本将大幅降低。

中国在诸多前沿科技方向上，比如新能源汽车、AI应用、机器人、低空经济等等，有弯道超车甚至领先的潜力和实力。首先中国的AI、大数据、大模型能力，基因非常不错，程序员红利在一线城市，如繁花盛开。此外中国还有非常强大的工程师红利，从第六代战斗机上，也能充分感受到工程师红利的价值体现。中国现在程序员和工程师的数量，是远远超过美国的，这是量变引起质变的基础。

在PC电脑早期的时候，中国是没有那么多人才储备的，但目前海外顶尖AI公司和机器人公司的核心团队，华人占比都是相当高，而且中国人口基数大，在大数据积累方面，超越优势明显。AI其实有一个观点：算法决定了AI的下限，大数据决定了AI的上限。所以算法被科学家攻克之后，1-N的强化训练和场景落地上，中国的优势也会很强。至于低成本制造能力，中国的优势已经不言而喻，核心零部件的生产乃至模块化产品的集成组装，大概率产业链都在中国。

如前所述，DeepSeek实现AI低价平权，这将直接催生下游应用爆发，各类应用以及终端，华为、英伟达相继宣布接入DeepSeek API，甚至不排除苹果也会很快接入，这将有机会类似移动互联时代的安卓，通过开源的方式复刻AI应用大时代的生态。

此外，我们还会继续重点关注国产算力板块。DeepSeek的火爆将直接打开推理算力的巨大需求空间，这个将是长期的跨越多年的产业投资空间，而不是纯沾边的题材炒作。

当然，当前之中国依然存在不小的问题，面临的外部压力也是巨大的，但是，在市场经历了4年的漫长熊市之后，我们更应该看到的是未来可能的机会，也许就蕴藏在这些国运级别的创新之中。

祝大家新春大吉，投资顺利。

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